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天生創(chuàng)想OA客戶信息管理,讓你及時(shí)掌握客戶信息

時(shí)間:2025-07-25 00:34:30 開源OA資訊首頁 oa平臺(tái)登錄系統(tǒng)入口

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在這個(gè)市場經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代,各大中小型企業(yè)的崛起,競爭與合作成為企業(yè)發(fā)展中各個(gè)階段都要經(jīng)歷的成長過程,為了能夠更好地促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展,就拿企業(yè)的合作的來說,天生創(chuàng)想oa實(shí)現(xiàn)了客戶信息管理流程,與不同的企業(yè)合作都會(huì)在“客戶信息”管理中顯示。

 

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1、新建客戶信息

 

客戶信息包括了客戶名稱、客戶類別、客戶來源等等資料,OA系統(tǒng)客戶信息流程能夠及時(shí)掌握客戶信息記錄,才能更好地篩選出高質(zhì)量的客戶。打開客戶信息管理,在客戶信息列表右上方添有“新增信息”,輸入對(duì)應(yīng)的客戶名稱、客戶狀態(tài)、客戶來源、客戶等級(jí)、客戶類別等等,保存即可。

 

通過客戶狀態(tài)知曉客戶是意向客戶、已成交客戶、vip客戶、潛在客戶還是失效客戶,來定位客戶;通過客戶來源知曉客戶是電話來訪、朋友介紹、互聯(lián)網(wǎng)等等,來記錄客戶信息來源的途徑。

 

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2、查詢客戶信息

 

通過在OA系統(tǒng)新建客戶信息記錄下的客戶資料中,在搜索欄輸入其中任意一項(xiàng)就能實(shí)現(xiàn)快速查找。


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